בחצר בית הספר, בישבם עלי ספסל, אדון הקיץ שחלף ומלך שלכת הסתיו משחקים שח. סביבם בני פיה אבודים, מבולבלים, רוקדים את ריקוד חילופי העונות. באופק - עינו הצופה של הצייד, בן ארקדיה הרצחני הבא מהאופל הרחוק. אמנזיה מתוקה מחליפה עוד גוון, ובקלחת רותח הבוגד האכזר. המלך מזיז עוד כלי בודד והאדון מסיט את מבטו אל השאר. חילופי העונות מסתיימים בחצות, ואיתם עשוי לבוא קץ הדורות.

מגיל 16 ומעלה.