כשבילבו הכניס לביתו את שבעת הגמדים והמכשף האפור המפורסם אתם התחננתם שבילבו ירשה לכם לשבת איתו סביב השולחן. אך הוא סילק אתכם בכעס וכשעמדתם כבר להגיש לאורחים שלל עוגיות ומאכלים כתירוץ לשמוע את מעלליהם, גיליתם שהם כבר יצאו. ורק בליל אמש, כשהאזנתם לשירתם, שמעתם על טרולים ואלפים, גובלינים ודרקונים! הרי לא יעלה על הדעת שלא תרוצו בעקבותיהם במרדף אחרי ההרפתקאות המצפות לכם אי שם בהרים.

מגיל 14 ומעלה.