בסוף כל חורף עורך המלך משתה לאנשיו. ציידים יוצאים בעקבות האייל הלבן, שומרי גבול מסלקים את העכבישים הענקיים ומשרתים פורשים שולחנות תחת עלוות יעראופל. השנה הזמין המלך אורחים מכל רחבי ארצות הפרא ‒ גמדים, בני דייל ובני ביאורן ‒ כדי לשמר את השלום החדש והעדין בין העמים. אבל גששי המלך מצאו עקבות מהדרום: עקבות טרולים מהרי החושך.
אסור שהנשף יתקלקל.
משחק רב-שולחני שמאפשר גם היכרות עם "הטבעת האחת", שיטת משחק בהשראת ספריו של טולקין "ההוביט" ו"שר הטבעות".
מגיל 12 ומעלה.